Компания Omdia обнародовала результаты исследования мирового рынка внешних систем хранения данных (СХД) для ЦОД во II квартале 2023 года. Продажи таких решений в денежном выражении составили $13,6 млрд. Это на 14,2 % меньше по сравнению с результатом за аналогичный период 2022-го, когда объём отрасли оценивался в $15,9 млрд.

Наблюдающаяся ситуация объясняется несколькими причинами. На фоне сложной макроэкономической обстановки корпоративные пользователи начали снижать инвестиции в развитие своих IT-инфраструктур. Кроме того, замедлились темпы развития облачных платформ.

Источник изображения: Omdia

Выручка от поставок СХД в ODM-сегменте во II четверти 2023-го снизилась на 27,3 % в годовом исчислении — до $4,9 млрд. В корпоративном секторе зафиксировано сокращение продаж на 4,5 % — до $8,7 млрд.

Отмечается, что спрос на решения NVMe JBOF в годовом исчислении поднялся на 5 %. При этом продажи массивов типа All-Flash сократились год к году на 7 % (включая системы SAS, SATA и NVMe). С географической точки зрения выручка снизилась на 19 % в годовом исчислении в Северной Америке и на 17 % в регионе EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка). В Азии и Океании показатели практически не изменились.

Крупнейшим игроком мирового рынка СХД для ЦОД, по оценкам Omdia, является Dell EMC с долей приблизительно 20,9 % по итогам II квартала 2023 года. Далее следуют Huawei и Pure Storage с результатом соответственно 6,4 % и 3,7 %. В пятёрку также вошли NetApp и Lenovo, показатели которых составляют 3,6 % и 3,3 %.

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru обнародовал результаты исследования российского IT-рынка по состоянию на 2022 год. Говорится, что на соответствующий сегмент приходится приблизительно 1,8 % в российском ВВП, тогда как в мировом масштабе этот показатель достигает 2,9 %.

В структуре IT-рынка аналитики выделяют три вертикали: это аппаратное обеспечение, софт и IT-сервисы. Телекоммуникации не входят в оценку, но сетевое оборудование, не относящееся напрямую к телекоммуникационной отрасли, включено в группу аппаратных решений.

Источник изображений: Cloud.ru. Нажмите для увеличения

По оценкам, в 2022 году объём российской IT-отрасли достиг примерно 1,6 трлн руб. Это на 200 млрд руб., или 17,3 %, больше по сравнению с 2021-м.  На 500 ведущих компаний рынка приходится 80 % суммарных затрат. Средняя динамика роста крупнейших IT-компаний в стране за 2019–2022 гг. составила 18,3 %. При этом Топ-10 крупнейших по выручке IT-компаний обеспечили 22 % рынка по итогам 2022 года, а рост их выручки в 2019–2022 гг. опережал средний показатель по отрасли и достигал 22,4 %.

На аппаратные решения по итогам 2022 года пришлось примерно 399 млрд руб. Еще 605 млрд руб. принесло ПО, около 599 млрд руб. — IT-сервисы. Наибольший темп прироста в 2022 году показали облачный сегмент и вычислительная техника (серверы): их объём увеличился более чем на 40 %. При этом каждый сегмент российского IT-рынка демонстрирует рост свыше 10 % в течение четырёх лет. Среди трёх рассматриваемых вертикалей наиболее динамично развивается софт со среднегодовым темпом на уровне 21,2 % в 2019–2020 гг.

В отчёте говорится, что конкурентная среда российского IT-рынка по всем основным сегментам сформирована и достаточно стабильна: есть ярко выраженные лидеры в большинстве сегментов и компании с меньшей, но тоже существенной долей рынка. Среди всех сегментов отрасли нет ни одного, в котором была бы монополия. Во всех сферах активно конкурируют как минимум пять компаний. В целом, по большинству сегментов уровень концентрации рынка в Топ-10 достаточно высок. Наименьшая концентрация наблюдается в сегментах аутсорсинга, IT-сервисов IoT, автоматизации бизнес-процессов, SaaS, средств разработки и периферийного оборудования.

«Лидеры сегментов IT-рынка часто демонстрируют более высокий темп роста, чем весь сегмент, и концентрация рынка в большинстве областей увеличивается. Ведущие компании имеют ресурсы на закрытие существующего спроса, а также на его создание и стимулирование. Особенно верно это для компаний, которые создают сложные технологические продукты, такие как ИИ- и ML-сервисы», — говорится в исследовании.

Компания Future Market Insights обнародовала прогноз по развитию глобального рынка HDD до 2033 года. Аналитики полагают, что отрасль будет демонстрировать стабильный рост, несмотря на увеличение продаж и удешевление SSD.

По оценкам, в 2022 году объём мировой отрасли HDD достиг $36,5 млрд. В дальнейшем ожидается показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 12%. В результате, к 2033-му продажи HDD в денежном выражении поднимутся примерно до $127 млрд, то есть, увеличатся в 3,5 раза по сравнению с 2022 годом.

Источник изображения: pixabay.com

Отмечается, что HDD остаются предпочтительным вариантом для долгосрочного резервного копирования и архивирования данных большого объёма. Развитию рынка также способствует появление новых сервисов, в том числе на основе генеративного ИИ, и совершенствование технологий производства накопителей, вместимость которых продолжает увеличиваться.

На HDD для сетевых хранилищ данных (NAS) в настоящее время приходится более 40 % в общем объёме продаж. Такие устройства продолжат лидировать в поставках в течение рассматриваемого периода. При этом на накопители вместимостью 1 Тбайт и выше придётся приблизительно 75 % отгрузок. HDD с интерфейсом USB, на долю которых сейчас приходится более трети в общем объёме продаж, в ближайшем будущем продолжат пользоваться устойчивым спросом.

Среди ключевых игроков отрасли аналитики Future Market Insights называют компании Western Digital Corporation, Seagate Technology, Toshiba, Transcend, Adata Technology, НРЕ и Buffalo.

Объём мирового рынка внешних СХД корпоративного класса во II квартале 2023 года составил $5,029 млрд, что на 14 % меньше по сравнению с результатом за II четверть 2022-го. Такие данные, как сообщает ресурс Blocks & Files, приводятся в исследовании Gartner, с которым ознакомились аналитики Wells Fargo.

Спрос на первичные хранилища в денежном выражении упал на 15 % год к году, на вторичные — на 7 %. Решения для резервного копирования и восстановления данных также показали отрицательную динамику: −20 %.

Источник изображения: Wells Fargo

Отмечается, что в общем объёме поставок на решения на базе HDD и гибридные системы пришлось 47,6 % выручки; при этом в годовом исчислении продажи сократились на 21 %. Таким образом, массивы All-Flash обеспечили 52,4 % от всех денежных поступлений, или приблизительно $2,635 млрд.

В сегменте All-Flash крупнейшим поставщиком является Dell с выручкой около $569 млн, но продажи этой компании во II квартале 2023-го сократились на 21 %. На второе место вырвалась Huawei, сумевшая нарастить выручку на 33 % — до $440 млн. Замыкает тройку NetApp, у которой продажи уменьшились на 16 % год к году — до $389 млн. Далее следуют IBM ($375 млн; плюс 10,3 % в годовом исчислении), Pure Storage ($369 млн; минус 10 %), НРЕ ($183 млн; минус 25 %) и Hitachi ($90 млн; плюс 12,5 %).

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала результаты анализа мирового рынка облачных инфраструктур во II квартале 2023 года. Учитываются отгрузки вычислительного оборудования и СХД для выделенных и публичных платформ.

С апреля по июнь включительно затраты в рассматриваемом сегменте достигли $24,6 млрд. Это на 7,9 % больше результата за II четверть 2022 года. Вместе с тем сектор традиционных IT-инфраструктур показал отрицательную динамику: продажи в годовом исчислении сократились на 8,3 % — до $14,4 млрд.

Расходы на инфраструктуры для публичных облаков во II квартале 2023-го составили $17,9 млрд, что на 13,7 % больше результата годичной давности. Вместе с тем по направлению выделенных облаков зафиксировано падение на 4,9 % — до $6,7 млрд. Около 43,9 % таких платформ развёрнуты на стороне заказчика.

Источник изображения: IDC

С географической точки зрения расходы на облачные инфраструктуры в годовом исчислении увеличились во всех регионах, кроме Канады, Центральной, Восточной Европы и Западной Европы: связано это со сложившейся геополитической обстановкой, макроэкономическими вызовами, высокими ценами на энергоносители и пр.

Расходы в Центральной и Восточной Европе снизились год к году на 15,2 %, в Канаде — на 36,4 %, в Западной Европе — на 3,5 %. В то же время затраты в США, Японии, на Ближнем Востоке и в Африке (вместе взятые), Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Японию и Китай) поднялись на 15,8 %, 14,1 %, 9,2 %, 8,3 % и 2,8 % соответственно. Китай показал рост на 0,1 % в годовом исчислении.

IDC прогнозирует, что в 2023 году в целом расходы на облачные инфраструктуры вырастут на 10,6 % по сравнению с 2022-м и составят $101,4 млрд. Сектор традиционных IT-инфраструктур, как ожидается, сократится на 7,9 % — до $58,5 млрд.

Во II квартале 2023 года затраты на сервисы облачных инфраструктур составили $8,7 млрд, показав рост год к году на 19 %, сообщают аналитики Canalys. Впрочем, позитивные изменения в основном связаны с реструктуризацией отчётности Alibaba Cloud, отделившейся от Alibaba Group — теперь бывшее облачное подразделение учитывает в доходах услуги, оказанные другим структурам Alibaba. Без учёта этих изменений рост не достиг и 10 %, поскольку корпоративные клиенты оптимизируют расходы в связи с неблагоприятной макроэкономической ситуацией. Доминировать на рынке Китая продолжают Alibaba Cloud, Huawei Cloud и Tencent Cloud, в совокупности на их долю приходится 72 % затрат.

На долю Alibaba Cloud пришлось во II квартале 39 % выручки рынка облачных сервисов. Компания представила два ИИ-продукта: Tongyi Tingwu для транскрибации аудио и Tongyi Wanxiang для преобразования текстов в изображения. При этом создаваемая компанией экосистема предлагает партнёрам более прозрачные перспективы, повышенные комиссии и более чёткие роли. Второе место заняла Huawei Cloud с долей 19 %. Рост год к году составил 14 %. Кроме того, она представила собственную ИИ-модель Pangu Model для применения в различных отраслях промышленности и сопутствующую партнёрскую программу.

Источник: Canalys

Наконец, Tencent Cloud получила 15 % рынка, рост год к году составил 6 %. Хотя компания значительно медленнее конкурентов начала внедрять ИИ-решения, она предоставила универсальное ИИ-решение «модель как сервис» (MaaS) с фокусом на специализированные решения для промышленности. В сентябре 2023 года Tencent официально начала предлагать базовую ИИ-модель Hunyuan, которая также будет интегрирована в некоторые SaaS компании. В мае появилась информация, что Tencent снизит цены на облачные услуги до 40 %. Отметим, что Canalys учитывает только IaaS и PaaS, а для SaaS включает расходы на инфраструктуру, но не сами сервисы.

В целом, китайские облака стали уделять больше внимания партнёрским экосистемам, изменив ценовую политику и увеличив число ресурсов, выделяемых партнёрам. Важную роль играет повсеместное внедрение ИИ-приложений и продуктов. Доступность таких решений является важным конкурентным преимуществом на облачном рынке, так что вендоры предлагают ИИ-сервисы собственной разработки в надежде подтолкнуть клиентов к новым расходам. Некоторые игроки развивают ИИ-экосистемы, позволяющие найти новые источники доходов партнёрам. Партнёры могут зарабатывать, предлагая ИИ-сервисы, разрабатывая специализированное ПО, участвуя в (пере-)продаже ИИ-продуктов и сопутствующих услуг.

Компания TrendFocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, обнародовала статистику по глобальному рынку HDD во II квартале 2023 года. Поставки Nearline-накопителей резко сократились, что объясняется замедлением развития облачных платформ и сокращением инвестиций в развитие IT-инфраструктур на фоне сложной макроэкономической обстановки.

По оценкам, отгрузки Nearline-устройств за трёхмесячный период снизились в штучном выражении на 21 % по сравнению с результатом за I четверть текущего года. С апреля по июнь включительно в мировом масштабе было реализовано приблизительно 9,07 млн таких HDD.

Источник изображения: pixabay.com

Если рассматривать отрасль в плане вместимости поставленных накопителей, то продажи в квартальном исчислении рухнули примерно на 30 %. Итоговый показатель зафиксирован на отметке 125,5 Эбайт.

Из-за снижения спроса со стороны гиперскейлеров отгрузки HDD вместимостью 18 Тбайт и более во II квартале 2023-го снизились практически вдвое по сравнению с I четвертью года — на 46 %, составив 3,88 млн единиц. На такие устройства пришлось 43 % в общем объёме поставок Nearline-накопителей.

По итогам 2023 года в целом, как прогнозируется, поставки Nearline-устройств уменьшатся примерно на треть по сравнению с предыдущим годом: в ёмкостном выражении результат составит менее 600 Эбайт. При этом показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение пяти лет прогнозируется на уровне 22 %.

Компания IDC опубликовала свежий прогноз по европейскому рынку ИИ: аналитики полагают, что отрасль продолжит демонстрировать устойчивый рост — вопреки макроэкономическим сложностям, высокому уровню инфляции и геополитическим трудностям.

По оценкам, затраты на ИИ в Европе достигнут $34,2 млрд по итогам 2023 году, что составит приблизительно 20,6 % от мирового объёма. Показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в период с 2022-го по 2027 год на европейском рынке прогнозируется на отметке 29,6 % против 26,9 % в глобальном масштабе. В результате, в 2027-м затраты на ИИ в Европе превысят $96,1 млрд в год.

Источник изображения: IDC

Крупнейшими ИИ-сегментами названы банковское дело, профессиональные услуги, розничная торговля, производство и телекоммуникации: на них в 2023 году придётся более 60 % всех затрат на европейском рынке. В частности, банковские ИИ-сервисы принесут 15,7 % выручки, профессиональные услуги — 11,2 %. Доля ретейла составит 10,9 %, различных производств — 18,3 %.

ИИ-затраты в других отраслях, таких как здравоохранение, средства массовой информации, личные и потребительские услуги, коммунальные сервисы, окажутся меньше, однако темпы роста здесь превышают средний показатель по рынку. В целом, развитию отрасли в Европе способствуют приложения на базе генеративного ИИ. Средства ИИ рассматриваются в качестве инструментов для повышения операционной эффективности и качества обслуживания клиентов, оптимизации IT, улучшения безопасности, предотвращения атак и пр.

Во II четверти 2024 финансового года, которая была закрыта 30 июля, компания NVIDIA реализовала продукцию для дата-центров на сумму около $10,32 млрд — это на 171 % больше результата за предыдущий год. Аналитики Omdia, как сообщает ресурс Tom's Hardware, подсчитали, что за эти три месяца NVIDIA отгрузила свыше 300 тыс. флагманских ускорителей H100.

Изделия H100 на архитектуре Hopper предназначены для ресурсоёмких приложений ИИ, а также задач НРС. Однако из-за стремительного развития платформ генеративного ИИ такие ускорители оказались в дефиците: выполнение новых заказов откладывается до 2024 года.

Источник изображения: NVIDIA

По оценкам Omdia, во II квартале NVIDIA поставила более 900 тонн ускорителей H100. В своих расчётах аналитики полагают, что вес одного устройства с радиатором охлаждения превышает 3 кг. Таким образом, получается, что в течение рассматриваемого периода компания реализовала более 300 тыс. изделий.

Ускорители H100 предлагаются в нескольких вариантах исполнения — в виде карты расширения PCIe и в формате модуля SXM. При этом масса (с учётом радиатора) различается: так, например, для карты она указана на отметке 1,2 кг. В случае SXM-изделий показатель не приводится, но, как отмечает Tom's Hardware, он не превышает 2 кг. Если предположить, что 80 % поставок H100 составляют модули, а 20 % — карты, то средний вес одного ускорителя должен составить около 1,84 кг.

Omdia заявляет, что оценила общую массу в 900 тонн на основе количества H100, которые, по её мнению, NVIDIA поставила во II квартале. Таким образом, как отмечается, фактически суммарный вес может оказаться меньше, но речь всё равно идёт о сотнях тонн. Omdia прогнозирует, что до конца 2023 года темпы отгрузок Н100 сохранятся. Иными словами, NVIDIA сможет за год поставить около 1,2 млн таких ускорителей, а их суммарный вес достигнет 3600 тонн.

Аналитическая компания Context, по сообщению ресурса Blocks & Files, пересмотрела в сторону уменьшения прогноз по европейскому рынку серверов и СХД на 2023 год. Негативное влияние на отрасль оказывают макроэкономический факторы, сложившаяся геополитическая обстановка, высокий уровень инфляции и сокращение инвестиций в сферу IT со стороны бизнеса.

Другими факторами, потенциально влияющими на продажи, являются цены и доступность устройств, особенно изделий, предназначенных для работы с ИИ. Эксперты полагают, что по итогам текущего года продажи серверов и СХД в Европе в денежном выражении сократятся на 3,3 % по сравнению с 2022-м. Ранее говорилось о росте приблизительно на 1,6 %.

В сегменте серверов корпоративного класса в I квартале 2023-го зафиксировано падение выручки на 3,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во II квартале — на 11,7 %. Худшие показатели зафиксированы в Великобритании (минус 38 %) и Италии (минус 29 %). В штучном исчислении продажи во II четверти 2023-го сократились за год на 21 %; при этом в сегменте двухпроцессорных систем отмечен спад на 26 %.

Фото: Kvistholt Photography / Unsplash

Поставки СХД по итогам II квартала текущего года на европейском рынке снизились на 9,5 % в денежном выражении. Причём выручка по направлению массивов хранения упала на 13 %. В сегменте гиперконвергентной инфраструктуры (HCI) зафиксирован небольшой рост выручки во II квартале — на 2,9 %, что объясняется хорошими показателями в Великобритании (плюс 15 %) и Италии (плюс 53 %).